Personnaliser les options d’un compte client

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Les coordonnées, le logo et l’image de fond, les options de sécurité et les limites de stockage du compte client peuvent être modifiés à tout moment, par l’administrateur des comptes partenaires.

Accès aux paramètres de personnalisation du compte partenaire

L’accès à la personnalisation est le même que l’accès pour la création d’un utilisateur :

  1. Dans la partie Partenaire de son compte, cliquer sur l’onglet Liste des clients :
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  2. Cliquer sur le bouton Modifier, à droite du compte client voulu :
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  3. Le tableau de bord des différents abonnements du client choisi apparaît, le nom du compte s’affiche en haut à droite ce qui permet de faire la différence entre la gestion de son propre compte partenaire et celle d’un de ses clients :
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  4. Dans la partie Administration du volet de navigation, à gauche, cliquer sur Personnalisation :
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Personnalisation du compte client

  1. Cliquer sur l’onglet voulu pour modifier les paramètres du client :
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    • Informations : modification des coordonnées de l’entreprise partenaire,
    • Personnalisation : personnalisation du logo et de l’image du fond de la page d’accueil,
    • Options : accès aux différentes options des solutions TransfertPro.
  2. Modifier les informations voulues.
  3. Cliquer sur le bouton Mettre à jour pour valider les modifications :
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  4. Un message apparaît annonçant la mise à jour des informations :
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  • Le nom de la société apparaît en haut à droite, attestant que la personnalisation se fait bien sur le compte client et non sur son propre compte :
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Pour revenir à son compte

Cliquer sur le bouton Revenir à sa société :
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  • Le nom de la société du compte client n’apparaît plus en haut du tableau de bord.

Pour en savoir plus sur les paramètres d’un compte, accéder aux articles d’aide en ligne ZenDesk (transfertprohelp.zendesk.com) de TAdmin suivant :
Général
Mon profil
pour modifier le profil du compte

         ou Administration — Personnalisation
Personnalisation — Logo
Personnalisation — Fond d’écran
pour modifier le logo ou le fond de l’écran.